מאז 2020, מושפע מהגידול בביקוש בחו"ל, הירידה בקצב מחזור האוניות, עומס בנמל, לוגיסטיקה וגורמים נוספים, הובלה ימית בינלאומית במכולות מזנקת, והשוק הפך ל"לא מאוזן".מאז תחילת השנה, הובלה ימית המכולה הבינלאומית מאז ההלם הגבוה וכמה תיקון.נתונים מ- Shanghai Shipping Exchange הראו כי ב-18 בנובמבר 2022, מדד שילוח המכולות ליצוא של שנחאי נסגר על 1306.84 נקודות, מה שממשיך במגמת הירידה מאז הרבעון השלישי.ברבעון השלישי, כעונת השיא המסורתית של הסחר העולמי במכולות, תעריפי ההובלה לא הראו צמיחה גבוהה, אך הראו ירידה חדה.מהן הסיבות מאחורי זה, וכיצד אתה רואה מגמות עתידיות בשוק?

ירידה בביקוש משפיעה על הציפיות
נכון להיום, צמיחת התמ"ג של הכלכלות הגדולות בעולם הואטה משמעותית, והדולר האמריקאי העלה את הריבית במהירות, מה שגרם להידוק הנזילות המוניטרית העולמית.בשילוב עם ההשפעה של מגיפת COVID-19 והאינפלציה הגבוהה, צמיחת הביקוש החיצוני הייתה איטית ואף החלה להתכווץ.במקביל, גדלו האתגרים לצמיחה הכלכלית המקומית.הציפיות הגוברות למיתון עולמי מפעילות לחץ על הסחר העולמי והביקוש הצרכני.
מנקודת המבט של מבנה המוצר, מאז 2020, החומרים למניעת מגיפה המיוצגים על ידי טקסטיל, תרופות וציוד רפואי ו"הכלכלה הביתית" המיוצגת על ידי רהיטים, מכשירי חשמל לבית, מוצרים אלקטרוניים ומתקני בידור עדים לצמיחה מהירה בצריכה.יחד עם המאפיינים של מוצרי הצריכה "כלכלת הבית", כגון ערך נמוך, נפח גדול ונפח מכולות גדול, קצב הצמיחה של יצוא המכולות הגיע לשיא חדש.
עקב שינויים בסביבה החיצונית, ירד הייצוא של אספקת הסגר ומוצרי "משק בית" מאז 2022. מאז יולי, מגמת הצמיחה של ערך יצוא המכולות ונפח היצוא אף התהפכה.
מנקודת המבט של המלאי באירופה ובארה"ב, הקונים, הקמעונאים והיצרנים הגדולים בעולם חוו תהליך ממחסור, מאבק גלובלי אחר סחורות, סחורות בדרך למלאי גבוה תוך קצת יותר משנתיים.בארצות הברית, למשל, לחלק מהקמעונאים הגדולים כמו Wal-Mart, Best Buy ו-Target יש בעיות קשות במלאי, במיוחד ב-TVS, מכשירי מטבח, רהיטים וביגוד."מלאי גבוה, קשה למכירה" הפך לבעיה נפוצה עבור קמעונאים באירופה ובארה"ב, והשינוי הזה מפחית את תמריץ היבוא של קונים, קמעונאים ויצרנים.
מבחינת יצוא, מ-2020 עד 2021, מושפע מהתפשטות המגיפה העולמית וממניעת ובקרה ממוקדים ויעילים של סין, היצוא של סין סיפק תמיכה חשובה להתאוששות הכלכלית של כל המדינות.חלקה של סין בכלל היצוא העולמי של סחורות גדל מ-13% ב-2019 ל-15% עד סוף 2021. מאז 2022, הקיבולת שהצטמצמה בעבר בארצות הברית, גרמניה, יפן, דרום קוריאה ודרום מזרח אסיה התאוששה במהירות.יחד עם השפעת ה"ניתוק" של תעשיות מסוימות, חלקן של סחורות היצוא של סין החל לרדת, מה שמשפיע גם בעקיפין על הגידול בביקוש לסחר הסחר לייצוא המכולות של סין.

קיבולת אפקטיבית משתחררת בזמן שהביקוש נחלש, ההיצע הים גדל.
כמובילה של קצב ההובלה הגבוה המתמשך של שילוח מכולות גלובלי, נתיב המזרח הרחוק-אמריקה הוא גם "נקודת חסימה" חשובה של נתיב שילוח המכולות העולמי.עקב הביקוש הגואה בארה"ב מ-2020 עד 2021, שדרוגי תשתית נמלים מאוחרים והיעדר גדלי אוניות מתאימים, נמלי ארה"ב חוו עומס חמור.
לדוגמה, ספינות מכולות בנמל לוס אנג'לס בילו פעם בממוצע יותר מ-10 ימים בעגינה, וחלקן אפילו עמדו בתור יותר מ-30 ימים בלבד.במקביל, תעריפי ההובלה הגואים והביקוש החזק משכו מספר רב של ספינות וארגזים מנתיבים אחרים לנתיב זה, מה שגם העצים בעקיפין את מתח ההיצע והביקוש של נתיבים אחרים, לאחר שגרם לחוסר איזון של "מכולה אחת קשה להשיג" ו"בקתה אחת קשה להשיג".
ככל שהביקוש הואט ותגובות הנמלים הפכו מכוונות, מדעיות ומסודרות יותר, העומס בנמלים מעבר לים השתפר משמעותית.מסלולי המכולות העולמיים חזרו בהדרגה למתווה המקורי, ומספר רב של מכולות ריקות בחו"ל חזרו, מה שמקשה על החזרה לתופעה הקודמת של "מכולה אחת קשה למצוא" ו"מכולה אחת קשה למצוא".
עם שיפור חוסר האיזון בין היצע וביקוש בקווים מרכזיים, גם שיעור דייקנות האוניות של חברות הספינות הגדולות בעולם החל לעלות בהדרגה, ויכולת השילוח האפקטיבית של הספינות שוחררה ללא הרף.ממרץ עד יוני 2022, חברות הספינות הגדולות שלטו בכ-10% מהקיבולת שלהן בטלה עקב הירידה המהירה ביחס העומס של הקווים הגדולים, אך לא עצרו את הירידה המתמשכת בתעריפי ההובלה.
במקביל, האסטרטגיות התחרותיות של מפעלי ספנות החלו להתפצל.כמה מפעלים החלו לחזק את ההשקעות בתשתיות ביבשה, רכישת כמה עמילות מכס וחברות לוגיסטיקה, להאיץ את הרפורמה הדיגיטלית;כמה ארגונים מחזקים את הטרנספורמציה של כלי אנרגיה חדשים, בוחנים כלי אנרגיה חדשים המונעים על ידי דלק LNG, מתנול וכוח חשמלי.חלק מהחברות גם המשיכו להגדיל את ההזמנות לאוניות חדשות.
מושפע מהשינויים המבניים האחרונים בשוק, חוסר האמון ממשיך להתפשט, ותעריף ההובלה העולמית של אניות מכולות נמצא בירידה מהירה, ושוק הספוט אף ירד ביותר מ-80% בשיאו ביחס לשיא.מובילים, מטענים ובעלי מטענים למשחק הגברת הכוח.מעמדה החזק יחסית של המוביל מתחיל לדחוס את שולי הרווח של המשלחים.במקביל, מחיר הספוט ומחיר הקשירה לטווח ארוך של חלק מהמסלולים העיקריים הופכים.כמה מיזמים הציעו לבקש לנהל משא ומתן מחדש על מחיר ההצמדה לטווח ארוך, מה שעלול אפילו להוביל להפרה מסוימת של חוזה התחבורה.עם זאת, כהסכם מונחה שוק, לא קל לשנות את ההסכם, ואף עומד בפני סיכון עצום לפיצוי.

מה לגבי מגמות מחירים עתידיות
מהמצב הנוכחי, מטענים ימיים המכולה העתידית לרדת או להצטמצם.
מנקודת המבט של הביקוש, עקב הידוק הנזילות המוניטרית העולמית שנגרמה מהאצת העלאת הריבית של הדולר, הירידה בביקוש ובהוצאות הצרכנים הנגרמות כתוצאה מהאינפלציה הגבוהה באירופה ובארה"ב, מלאי סחורות גבוה וצמצום הביקוש לייבוא ​​באירופה ובארצות הברית וגורמים שליליים אחרים, הביקוש להובלת מכולות עשוי להמשיך להיות מדוכא.עם זאת, השפל האחרון של מדד המידע לצרכן בארה"ב והתאוששות היצוא הסיני כמו מכשירי חשמל ביתיים קטנים עשויים לצמצם את הירידה בביקוש.
מנקודת המבט של האספקה, העומס בנמלים בחו"ל יוקל עוד יותר, יעילות המחזור של האוניות צפויה להשתפר עוד יותר, ומהירות האספקה ​​של יכולת השילוח ברבעון הרביעי עשויה להיות מואצת, כך שהשוק מתמודד עם לחץ אספקת יתר.
עם זאת, נכון לעכשיו, חברות הספינות הגדולות החלו לבשל סבב חדש של אמצעי השעיה, וצמיחת הקיבולת האפקטיבית בשוק ניתנת לשליטה יחסית.במקביל, הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה והעלייה במחירי האנרגיה העולמיים הביאו גם אי ודאות רבות למגמת השוק העתידית.שיקול דעת כללי, תעשיית המכולות ברבעון הרביעי עדיין בשלב "השפל", הציפיות כלפי מעלה הן עדיין היעדר תמיכה חזקה, הלחץ הכולל כלפי מטה במשלוחים, ירידה או צמצום.
מנקודת מבטן של חברות הספנות, יש צורך בהיערכות נאותה להשפעה של "גאות ושפל" בתעשיית המכולות.השקעה בספינה יכולה להיות זהירה יותר, לתפוס טוב יותר את ערך הספינה הנוכחית ולהשפעה מחזורית של הובלה בשוק, לבחור הזדמנויות השקעה טובות יותר;עלינו לשים לב לשינויים החדשים בהסכם RCEP, בסחר אזורי, בשילוח אקספרס ובשרשרת הקרה כדי להתקרב לבעלי המטען ולשפר את יכולות השירות המשולבות של שרשרת האספקה ​​והיתרונות התחרותיים שלנו.להתאים למגמה הנוכחית של שילוב משאבי נמל, לחזק את הפיתוח המשולב עם הנמלים ולקדם פיתוח מתואם של ענפים ראשוניים ומשניים.במקביל, להגביר את הטרנספורמציה והשדרוג הדיגיטלי של העסק ולשפר את יכולת ניהול הפלטפורמה.
מנקודת מבטם של שולחים, עלינו לשים לב היטב לשינויים במבנה הצריכה בחו"ל ולשאוף ליותר הזמנות יצוא.נשלוט כראוי בעליות העלויות של חומרי הגלם, נשלוט ביעילות בעלויות המלאי של מוצרים מוגמרים, נקדם שדרוג מוצרי יצוא וחדשנות טכנולוגית ונגדיל את הערך המוסף של הסחורות המיוצאות.שימו לב היטב לתמיכה במדיניות הלאומית לקידום סחר חוץ והשתלבו במצב הפיתוח של מסחר אלקטרוני חוצה גבולות.
מנקודת מבטו של משלח, יש צורך לשלוט בעלות ההון, לשפר את כל יכולת השירות הלוגיסטי ולמנוע את משבר שרשרת האספקה ​​שעלול להיגרם כתוצאה מקרע בשרשרת ההון.